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Im provinziellen Europa um die Jahrhundertwende erhält der Maler Franek von einer Bordellbesitzerin den Auftrag, ein erotisches Gemälde anzufertigen. Es soll im Empfangsraum ihres Etablissements aufgehängt werden und derartig aufreizend wirken, dass der männlichen Kundschaft das Geld locker sitzt.

Cole und Zoe arbeiten daran romantische Beziehungen mithilfe von Computersystemen zu perfektionieren. Ihr Ziel ist es den Menschen lebenslange Partnerschaften ohne jegliches Leid zu ermöglichen. Hierfür übernimmt Cole ein neues Projekt: Synthetische Gefährten, denen es möglich ist menschliche